Zabezpieczamy i pomnażamy dziedzictwo finansowe Twojej rodziny
Jesteśmy zaufanym partnerem dla najbardziej wymagających family offices, oferując spersonalizowane strategie zarządzania majątkiem, planowania sukcesji i ochrony kapitału na pokolenia.
Rekomendacje naszych Klientów
Zaufanie jest walutą w naszej branży. Jesteśmy dumni z długoterminowych relacji, które budujemy z naszymi Klientami.
Współpraca z Elite Management Partners to coś więcej niż doradztwo finansowe. To prawdziwe partnerstwo oparte na głębokim zrozumieniu naszej sytuacji rodzinnej i biznesowej. Ich proaktywne podejście, dyskrecja i umiejętność poruszania się w skomplikowanym świecie finansów pozwoliły nam nie tylko zabezpieczyć majątek, ale również z sukcesem zaplanować przekazanie firmy następnemu pokoleniu. Czujemy się bezpiecznie, wiedząc, że nasze sprawy są w rękach tak kompetentnych i godnych zaufania profesjonalistów.
Elastyczne modele współpracy
Rozumiemy unikalność potrzeb naszych Klientów. Dlatego oferujemy modele współpracy dopasowane do zakresu i skali wymaganego wsparcia.
Konsultacja Strategiczna
Wycena indywidualna / jednorazowo
Dogłębna analiza konkretnego problemu lub obszaru i przedstawienie rekomendacji.
- Analiza sytuacji wyjściowej
- Identyfikacja ryzyk i szans
- Opracowanie planu działania
- Sesja Q&A z ekspertami
Zarządzanie Projektowe
Wycena indywidualna / za projekt
Kompleksowe wsparcie przy realizacji określonych celów, np. sukcesji lub restrukturyzacji.
- Wszystko z Konsultacji Strategicznej
- Pełne wdrożenie strategii
- Koordynacja zewnętrznych doradców
- Nadzór nad realizacją projektu
- Raportowanie postępów
- Wsparcie prawne i podatkowe
Retainer (Opieka Ciągła)
Wycena indywidualna miesięcznie
Pełna, stała obsługa i monitoring wszystkich spraw finansowych i majątkowych rodziny.
- Stały dostęp do dedykowanego zespołu
- Ciągły monitoring portfela i ryzyk
- Proaktywne doradztwo
- Regularne raporty i spotkania
- Pełna obsługa administracyjna
Nasz proces współpracy oparty na zaufaniu
Każdą relację budujemy na solidnych fundamentach zrozumienia, strategii i transparentnej realizacji.
Krok 1: Poufna rozmowa i analiza potrzeb
Pierwszym krokiem jest dyskretne spotkanie, podczas którego słuchamy i staramy się zrozumieć Państwa unikalną sytuację, cele oraz wyzwania. To fundament do stworzenia dopasowanej strategii.
- Zdefiniowanie celów krótko- i długoterminowych
- Analiza obecnej struktury majątku
- Identyfikacja potencjalnych ryzyk
Krok 2: Opracowanie spersonalizowanej strategii
Na podstawie zebranych informacji nasz zespół ekspertów opracowuje kompleksową, wieloaspektową strategię działania. Przedstawiamy rekomendacje w przejrzysty i zrozumiały sposób.
- Rekomendacje dotyczące alokacji aktywów
- Planowanie podatkowe i prawne
- Scenariusze rozwoju sytuacji
Krok 3: Wdrożenie i koordynacja
Po akceptacji strategii przechodzimy do jej starannej implementacji. Koordynujemy współpracę z bankami, kancelariami prawnymi i innymi instytucjami, aby zapewnić sprawną realizację planu.
- Nadzór nad realizacją założeń
- Reprezentowanie interesów klienta
- Ciągła komunikacja i raportowanie
Krok 4: Monitoring i stała optymalizacja
Świat finansów nieustannie się zmienia. Dlatego regularnie monitorujemy Państwa portfel i otoczenie rynkowe, proaktywnie proponując modyfikacje strategii, aby zawsze była ona optymalna.
- Cykliczne przeglądy strategiczne
- Dostosowanie do zmian rynkowych i prawnych
- Raportowanie wyników
Kompleksowe wsparcie dla Twojego Family Office
Nasze usługi są fundamentem bezpieczeństwa i wzrostu majątku rodzinnego. Działamy w oparciu o dogłębną analizę, pełną poufność i indywidualne podejście do każdej sytuacji.
Zarządzanie Majątkiem
Strategiczne podejście do ochrony i pomnażania aktywów w złożonym otoczeniu rynkowym.
Tworzymy i wdrażamy długoterminowe strategie inwestycyjne, które są w pełni dopasowane do profilu ryzyka, celów i horyzontu czasowego Państwa rodziny. Nasze podejście opiera się na dywersyfikacji globalnej, optymalizacji podatkowej oraz stałym monitoringu portfela w celu maksymalizacji stopy zwrotu przy jednoczesnej ochronie kapitału. Analizujemy wszystkie klasy aktywów, od tradycyjnych rynków publicznych po inwestycje alternatywne, takie jak nieruchomości, private equity czy sztuka. Zapewniamy transparentne raportowanie i regularne spotkania strategiczne, aby mieli Państwo pełną kontrolę nad swoim majątkiem.
Planowanie Sukcesji
Zapewniamy płynne i bezpieczne przekazanie majątku oraz biznesu kolejnym pokoleniom.
Proces sukcesji to jedno z największych wyzwań dla firm rodzinnych. Pomagamy w przygotowaniu i wdrożeniu kompleksowego planu, który uwzględnia aspekty prawne, podatkowe i emocjonalne. Naszym celem jest zachowanie harmonii w rodzinie oraz zapewnienie ciągłości i rozwoju biznesu. Pracujemy nad stworzeniem konstytucji rodzinnej, przygotowaniem sukcesorów do przejęcia odpowiedzialności oraz optymalizacją struktury własnościowej. Działamy jako bezstronny moderator, pomagając znaleźć rozwiązania akceptowalne dla wszystkich interesariuszy i zabezpieczające przyszłość firmy.
Poufność i Bezpieczeństwo
Gwarantujemy najwyższy poziom ochrony informacji i prywatności Państwa rodziny.
W dzisiejszym świecie ochrona danych i prywatności jest absolutnym priorytetem. Wdrażamy zaawansowane procedury bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego, aby chronić Państwa informacje przed nieautoryzowanym dostępem. Nasza komunikacja odbywa się za pośrednictwem szyfrowanych kanałów, a wszelkie dane są przechowywane z zachowaniem najwyższych standardów. Rozumiemy, jak ważna jest dyskrecja w sprawach finansowych i rodzinnych. Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania ścisłej tajemnicy zawodowej, co stanowi fundament zaufania, jakim obdarzają nas nasi klienci.
Usługi Concierge i Administracja
Zajmujemy się codziennym zarządzaniem sprawami rodziny, aby Państwo mogli skupić się na tym, co najważniejsze.
Nasze usługi wykraczają poza tradycyjne doradztwo finansowe. Oferujemy wsparcie w codziennym zarządzaniu złożonymi sprawami, takimi jak administracja nieruchomościami, zarządzanie flotą pojazdów, organizacja podróży czy koordynacja działań filantropijnych. Działamy jako Państwa osobiste biuro, dbając o każdy detal. Dzięki rozbudowanej sieci zaufanych partnerów jesteśmy w stanie sprostać najbardziej nietypowym oczekiwaniom. Naszym celem jest odciążenie Państwa od czasochłonnych zadań administracyjnych, zapewniając spokój i komfort.
Najczęściej zadawane pytania
Znajdź odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące naszych usług i modelu działania.
Ogólne
Family office to prywatna organizacja doradcza, która centralizuje zarządzanie majątkiem zamożnej rodziny. Jej celem jest ochrona, pomnażanie i transfer międzypokoleniowy aktywów, a także wsparcie w innych obszarach, takich jak prawo, podatki, filantropia czy administracja.
Poufność jest absolutnym fundamentem naszej działalności. Wszyscy nasi pracownicy i partnerzy są związani rygorystycznymi umowami o zachowaniu poufności (NDA). Stosujemy również zaawansowane zabezpieczenia techniczne i proceduralne w celu ochrony wszelkich informacji.
Usługi
Działamy w modelu 'open architecture'. Oznacza to, że nie zarządzamy aktywami bezpośrednio, lecz pomagamy wybrać najlepszych na rynku zarządców, negocjujemy dla Państwa warunki i nadzorujemy ich pracę. Taki model eliminuje konflikt interesów i zapewnia dostęp do najlepszych globalnych rozwiązań.
Nie mamy sztywnego progu wejścia. Kluczowa jest dla nas złożoność Państwa sytuacji i potrzeba zintegrowanego doradztwa. Zapraszamy na niezobowiązującą rozmowę, podczas której ocenimy, czy i jak możemy Państwu pomóc.
Masz inne pytania? Skontaktuj się z nami, aby umówić poufną rozmowę.
Dla kogo pracujemy?
Nasze usługi dedykowane są osobom i rodzinom, dla których dyskrecja, zaufanie i spersonalizowane podejście są najwyższym priorytetem.
Rodziny Wielopokoleniowe
Wspieramy w zarządzaniu złożonym majątkiem i relacjami, dbając o jego integralność i płynne przekazanie w przyszłość.
Przedsiębiorcy i Inwestorzy
Pomagamy w dywersyfikacji kapitału po sprzedaży firmy lub dużych transakcjach, budując solidny fundament finansowy na przyszłość.
Osoby o statusie UHNWI
Dostarczamy kompleksowe rozwiązania dla osób z bardzo wysokim stanem aktywów (Ultra High-Net-Worth Individuals), które wymagają zintegrowanego i globalnego podejścia.
Single Family Offices
Działamy jako zewnętrzny partner i centrum kompetencyjne dla istniejących SFO, uzupełniając ich wiedzę i zasoby w specjalistycznych obszarach.
