Nasza misja: Ochrona i pomnażanie dziedzictwa
Jesteśmy strażnikami majątku i wartości rodzinnych, działając jako zaufany partner na pokolenia. Naszym celem jest zapewnienie Państwu spokoju i finansowego bezpieczeństwa.
Nasze doświadczenie w liczbach
Wartości, którymi się kierujemy
Nasza kultura organizacyjna opiera się na trzech filarach: zaufaniu, partnerstwie i doskonałości. Zaufanie jest fundamentem każdej naszej relacji. Działamy w sposób transparentny, zawsze stawiając interes Klienta na pierwszym miejscu. Wierzymy, że absolutna dyskrecja to nie przywilej, ale obowiązek.
Traktujemy naszych Klientów jak partnerów. Angażujemy się w głębokie zrozumienie ich potrzeb, celów i obaw, aby móc oferować rozwiązania, które są nie tylko efektywne finansowo, ale także spójne z wartościami rodzinnymi. Dążymy do budowania relacji, które przetrwają pokolenia.
Doskonałość to dla nas nieustanne dążenie do bycia najlepszym w swojej dziedzinie. Inwestujemy w wiedzę, śledzimy globalne trendy i korzystamy z najnowocześniejszych narzędzi, aby dostarczać usługi na najwyższym światowym poziomie. Nie akceptujemy kompromisów, jeśli chodzi o jakość naszej pracy.
Poznaj nasz zespół ekspertów
Nasz zespół to doświadczeni specjaliści z zakresu finansów, prawa i zarządzania, którzy dzielą wspólną pasję do pomagania rodzinom w osiąganiu ich celów.
Jan Kowalski
Partner Zarządzający
Ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem w bankowości prywatnej i zarządzaniu aktywami. Specjalizuje się w budowaniu długoterminowych strategii majątkowych.
Anna Nowak
Dyrektor ds. Sukcesji i Prawa
Radca prawny z wieloletnią praktyką w planowaniu sukcesji i restrukturyzacji firm rodzinnych. Pomaga w tworzeniu konstytucji rodzinnych i planów przekazania władzy.
Piotr Wiśniewski
Główny Analityk Inwestycyjny
Certyfikowany analityk finansowy (CFA), odpowiedzialny za monitoring rynków globalnych i selekcję strategii inwestycyjnych dla portfeli naszych Klientów.